CAPL CONSEILS
Faites appel aux compétences de votre gestionnaire de patrimoine
Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les professionnels (professions libérales, chefs d’entreprise, etc.) dans les différents projets ou étapes de leurs vies. La » nouvelle gestion de patrimoine » est accessible au plus grand nombre (sans critères sociaux ou patrimoniaux).
Nous recherchons pour vous des réponses éthiques écoresponsables basées entre autres sur le développement durable afin que vos investissements aient du sens et répondent à vos convictions et votre profil.
Résolument tournés vers l’avenir avec des outils totalement digitalisé, nous travaillons sur toute la France et adhérons au groupement de conseillers patrimoniaux ORYGIN Capital afin de vous proposer les meilleurs services du marché.
A recommander.
Aurélie Chassatte est pédagogue et patiente, et elle a su m'expliquer et simplifier des concepts parfois obscures pour des non initiés. Je recommande
Beaucoup de solutions que banquiers/courtiers/ et autres ne proposent pas...
Je recommande à tout ceux qui n'osent pas franchir le pas !
Nous avons apprécié les échanges que nous avons eu avec Mme Chassatte. Elle était claire, capable de nous proposer différentes solutions.
Nous travaillons en confiance avec notre conseillère.
Nos solutions
Particulier ou professionnel l’équipe de CAPL Conseils vous accompagne
dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine global :
Avant de fournir nos préconisations, nous réalisons un audit patrimonial. Celui-ci cartographie votre situation fiscale, immobilière, civile et financière. Il nous permet d’établir un diagnostic complet et de vous proposer par la suite les bonnes stratégies à mettre en place.
Nous proposons des solutions différenciantes et exclusives pour réduire le montant de votre impôt, grâce à la mise en place de stratégies civiles, assurantielles, immobilières et financières.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’investissements immobiliers au travers de nombreux dispositifs tels que la location meublée, le déficit foncier, la loi Wargon…
Assurance vie, prévoyance ou autres supports, nous bénéficions d’un large panel de solutions dans le but de répondre au mieux à vos objectifs (retraite, protection de la famille, développement du patrimoine, transmission…).
En tant que conseiller en investissements financiers, nous mettons à votre disposition des solutions financières privilégiées et innovantes, comme des investissements non-cotés (private equity) ou du crowdfunding immobilier (investissement participatif).
Nos valeurs
Modernité, dynamisme et proximité font partie de nos valeurs communes. Elles nous permettent de rester un véritable partenaire de référence pour nos clients :
Ouverture
Nous faisons tomber les barrières en rendant accessible au plus grand nombre, du conseil et des solutions patrimoniales réservés jusqu’à présent à une population privilégiée.
Ethique
Nous avons signé une Charte déontologique avec notre Chambre et nous portons une attention particulière sur les investissements que nous préconisons.
Indépendance
Notre liberté est notre meilleur atout pour rester impartial. Nous n’avons aucun lien capitalistique avec les partenaires avec qui nous travaillons.
Réactivité
Pour être satisfait, vous avez besoin d’être accompagné dans cette période particulière ou dans vos projets de vie qui nécessitent une attention et une réactivité particulière différentes de celles des réseaux bancaires.
Confiance
Établir une relation de confiance avec nos clients basée sur la transparence et la bienveillance est notre priorité afin de garantir un accompagnement personnalisé et adapté à toutes les étapes de la vie.
A recommander.
Aurélie Chassatte est pédagogue et patiente, et elle a su m'expliquer et simplifier des concepts parfois obscures pour des non initiés. Je recommande
Beaucoup de solutions que banquiers/courtiers/ et autres ne proposent pas...
Je recommande à tout ceux qui n'osent pas franchir le pas !
Nous avons apprécié les échanges que nous avons eu avec Mme Chassatte. Elle était claire, capable de nous proposer différentes solutions.
Nous travaillons en confiance avec notre conseillère.
