CAPL CONSEILS, votre gestionnaire de patrimoine Pays basque de référence

Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion pour le diversifier efficacement ? Vous souhaitez préparer votre retraite ou optimiser votre fiscalité ? CAPL CONSEILS, votre gestionnaire de patrimoine Pays basque, conçoit pour vous des stratégies de gestion de patrimoine durables, adaptées à vos moyens et besoins. De ce fait, nos experts vous accompagnent dans tous vos projets et interviennent sur plusieurs aspects de la gestion de patrimoine, notamment : placement financier, investissement immobilier, transmission de votre patrimoine, préparation à la retraite, prévoyance, etc.

Soucieux de vous satisfaire, votre gestionnaire de patrimoine Pays basque analyse pour vous les tendances et les conjonctures des marchés afin de vous offrir une solution personnalisée en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme.

Pour en savoir davantage sur nos prestations ou pour toute demande de devis sur-mesure, votre gestionnaire de patrimoine Pays basque est à votre disposition au 05 59 14 84 98 pour discuter de vos projets.

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    Sollicitez l’expertise de votre gestionnaire de patrimoine Pays basque

    En matière de défiscalisation, d’audit patrimoniale, de solutions assurantielles, immobilières ou financières, votre gestionnaire de patrimoine vous aide efficacement grâce à son savoir-faire.

    Nous contacter

    Nos solutions financières

    Crowdfunding immobilier

    Le crowdfunding est un mode de financement participatif très utile pour réussir vos projets.
    C’est une pratique qui s’adapte à tous types d’activités immobilières.

    SCPI

    L’investissement dans l’immobilier professionnel passe obligatoirement chez les gestionnaires de patrimoine, par les sociétés civiles de placements immobiliers. Ce type de placement en capitalisation ou en démembrement, concerne les bureaux et les commerces.

    Notre équipe vous accompagne pas à pas pour augmenter vos rendements si vous optez pour cette solution financière.

    Private Equity

    Le capital-investissement représente une bouée de sauvetage pour les sociétés ayant des besoins de croissance ou de redressement.
    Nous vous aidons notamment dans vos investissements dans la transition énergétique et écologique.

    Nos solutions immobilières

    Loi Wagon

    S’inscrivant dans une démarche durable, ce dispositif encourage les propriétaires de biens immobiliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

    Nous vous accompagnons dans cette transition énergétique en vous faisant bénéficier d’aides financières avantageuses.

    Location meublée clé en main

    Cette pratique vous fait bénéficier d’une défiscalisation partielle ou totale de vos revenus locatifs.
    En fonction du montant de vos loyers, il existe plusieurs conditions à respecter indiquées par votre gestionnaire de patrimoine.

    Notre équipe vous aide dans toutes ces démarches.

    Déficit foncier

    Le déficit foncier représente un résultat négatif dans le cas où les charges de location nue dépassent les recettes des loyers.
    Cette pratique donne accès à une diminution de l’imposition.

    Loi Pinel

    En matière d’investissements locatifs, la loi Pinel vous aide à constituer votre patrimoine, tout en profitant de réductions d’impôts et de taux de rendements supérieurs.

    Nos solutions assurantielles

    Assurance-vie

    L’assurance vie est un contrat de placement vous permettant de pallier les évènements imprévus de la vie.
    En tant que gestionnaires de patrimoine expérimentés, nous vous aidons à collecter une somme afin de la transmettre ultérieurement au bénéficiaire de votre choix.

    PER individuel

    Le plan d’épargne individuel vous aide à investir durablement et donner du sens à votre patrimoine financier.
    Il vous permet également de préparer votre avenir et constituer une retraite paisible tout en protégeant vos proches.

    PEE PERCO

    Le plan d’épargne pour la retraite collectif est un produit d’épargne destiné aux professionnels.

    Il permet de constituer un portefeuille de valeurs mobilières pour une durée d’au moins 5 ans.

    Audit patrimonial

    L’audit patrimonial représente une image de votre patrimoine à un instant T.
    Il permet d’évaluer ses forces, ses faiblesses, ses moyens, ses ressources et ses risques.
    Notre équipe de gestionnaires de patrimoine vous aide à réaliser un diagnostic successoral, fiscal, financier, assurantiel et immobilier, en suivant les étapes suivantes :

    • Étape 1 : Rencontre – Présentation du métier et de la réglementation

    • Étape 2 : Découverte – Remplissage du recueil d’informations patrimoniales

    • Étape 3 : Présentation de l’audit et des stratégies à l’aide de simulations

    • Étape 4 : Signature des solutions préconisées

    • Étape 5 : Suivi annuel – pour mesurer votre état d’avancement au fil des années.

    CAPL CONSEILSgestionnaire De Patrimoine Bayonne png
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    Défiscalisation

    La défiscalisation est une opération financière permettant de déduire l’impôt sur vos revenus.
    Notre cabinet aura pour mission de vous indiquer les meilleurs dispositifs pour lesquels opter.

    Nous sommes disponibles aussi à Dax, Mont-de-Marsan, Capbreton, Hossegor, Tarnos, Soustons et Labenne dans les Landes (40).