CAPL CONSEILS

Le cabinet CAPL conseils a été créé en mai 2018 en partant du constat que cette profession avait une image un peu vieillissante et trop élitiste.

Nous souhaitons donner accès au plus grand nombre à un conseil de qualité, mais également à des solutions rares sur le marché qui permettent à chacun d’investir avec leurs croyances…

Cette différence d’approche dans les supports sélectionnés et cet accompagnement personnalisé en gestion du patrimoine sont les clés de notre croissance.

Une consultation patrimoniale est offerte à toutes les personnes qui feront une demande de rendez-vous par l’intermédiaire de notre site sans rapport écrit.

Prendre rendez-vous

Avez-vous déjà rencontré un conseiller en gestion de patrimoine agréé ?

Le cabinet CAPL Conseils est adhérant à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseiller en Gestion de Patrimoine). Nous vous invitons à regarder cette vidéo pour découvrir notre métier et nos champs de compétence.

Notre équipe

Polyvalente et à l’écoute, notre équipe vous accompagne dans votre projet.
Découvrez ci-dessous les profils des membres de la Team CAPL Conseils.

Steve CAPPELLE

Fondateur et président du cabinet CAPL Conseils et du groupe Orygin

Conseiller en gestion de patrimoine et ingénieur patrimonial du chef d’entreprise

« Je suis le fondateur du cabinet. Après une carrière d’une dizaine d’années au sein d’un grand groupe d’assurance, j’ai repris mes études à 35 ans en master 2 à Clermont-Ferrand afin de me munir d’un bagage technique et juridique nécessaire à l’exercice de cette profession.

J’ai également suivi un cursus d’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans les différentes étapes de leur vie privée et professionnelle ou dans la restructuration de leur patrimoine. »

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Elodie WEBER

Office manager

« Après quatre années de formation supérieure, j’ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine paramédical. A la faveur de mon arrivée dans le Sud-Ouest, j’ai revu les objectifs de mon projet professionnel et me suis orientée vers le secteur de l’immobilier.

Une expérience professionnelle très formatrice de trois années en qualité de Business Developer & Business Office Manager m’a permis de découvrir puis de maîtriser les divers aspects de ce domaine. Depuis 2 ans, j’ai rejoint et participé à la création du cabinet CAPL Conseils. »

Aurélie CHASSATTE

Conseiller en gestion de patrimoine senior

« Travaillant dans le domaine de la finance depuis de nombreuses années, j’ai su faire de mon métier une passion et de mon expérience un atout.

Après mes études en alternance en banque, ainsi que plusieurs années dans le milieu de l’assurance, je suis vite frustrée par le manque de liberté et de choix dans mes préconisations au client.

Je décide alors en 2010 de m’orienter vers la gestion de patrimoine afin de construire des stratégies sur mesure pour chacun d’entre eux, les accompagnant sur la durée dans l’atteinte de leur objectif.

C’est également dans cet optique que j’ai fait le choix de rejoindre l’équipe de CapL-conseils, cabinet avant-gardiste qui place le client au centre de la relation et offre à chacun l’accès à des solutions de qualité.

Ma mission si vous me la confiez : effectuer avec vous un bilan sur votre situation civile, fiscale, et patrimoniale, ainsi que sur vos objectifs pour construire avec vous la stratégie qui vous est propre. »

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Bruno LATAPY

Responsable du développement et commercial

Sylvain DURAND

Conseiller en gestion de patrimoine senior

« Multi-diplômé et fort de plus de 10 ans d’expérience, j’accompagne mes clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine avec une approche sur mesure et globale.
Mes services incluent l’optimisation fiscale, des stratégies d’investissement performantes, et une gestion complète de vos actifs pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Avec une méthode pédagogique et humaine, je vous aide à comprendre chaque décision, vous assurant ainsi une maîtrise totale de votre avenir financier. »

Erika JEULIN

Responsable Back office

« Après dix ans passés dans l’armée de Terre en tant que chasseur alpin, j’ai décidé de réorienter ma carrière vers le domaine de la finance. Depuis maintenant six ans, j’occupe le poste de responsable back-office.
Mon parcours atypique m’a permis de développer la capacité de gérer des situations complexes avec détermination. Je m’engage donc pleinement à accompagner nos clients avec rigueur, sérieux et bienveillance, tout en contribuant à la réussite collective de CAPL Conseils. »